Seu futuro financeiro começa hoje!
Planejamento financeiro descomplicado para jovens profissionais liberais e empreendedores que querem evoluir financeiramente de forma ideal.
Sendo você um profissional em ascensão ou um empreendedor buscando clareza financeira, a Idealit te ajuda a estruturar suas finanças e a alcançar seus objetivos!
Um plano financeiro adaptado à sua realidade, com suporte próximo e tecnologias inovadoras para otimizar suas decisões.
Fale com um de nossos consultores.
O que a Idealit oferece?
Planejamento financeiro dinâmico
Muito mais que um plano fixo, oferecemos um planejamento vivo e adaptável à sua realidade. Com tecnologia, estratégia e acompanhamento contínuo, você ganha clareza para organizar suas finanças, investir melhor e tomar decisões com segurança.
Consultoria financeira
Precisa de orientação para resolver um desafio financeiro específico? Três reuniões estratégicas para te dar clareza e um plano robusto sem compromisso de acompanhamento contínuo.
Mentorias e Treinamentos
Aprenda a gerenciar suas finanças e investir com autonomia. Mentorias individuais ou em grupo e treinamentos sob medida para quem deseja dominar o próprio planejamento financeiro.
Nós somos diferentes!
Planejamento 100% Personalizado
Nada de soluções genéricas! Seu planejamento é feito sob medida, considerando sua realidade, objetivos e estilo de vida. O plano evolui com você, ajustando-se conforme suas necessidades mudam.
Tecnologia a Seu Favor
Utilizamos ferramentas inteligentes e interativas, incluindo um aplicativo completo para que você acompanhe sua vida financeira de forma simples e dinâmica. Relatórios automatizados, dashboards interativos e integração com Open Finance garantem total clareza e controle.
Confiabilidade e Segurança
Seguimos rigorosamente a LGPD, garantindo que seus dados financeiros e pessoais sejam tratados com total privacidade e proteção. Sua segurança é prioridade, e todo o processo é feito com transparência.
Planejamento Financeiro para Todos
Acreditamos que boas finanças não são exclusivas para quem já tem dinheiro. Nossos serviços têm valores acessíveis, permitindo que mais pessoas tenham acesso a um planejamento financeiro de qualidade, sem precisar de um grande patrimônio inicial.
Metodologia Inovadora e Comprovada
Nosso modelo une planejamento estratégico e tecnologia, proporcionando resultados reais e sustentáveis. Além de organizar suas finanças, ajudamos você a estruturar seus investimentos de forma inteligente, alinhando sua carteira aos seus objetivos de vida.
Suporte Contínuo e Humanizado
Aqui, você não está sozinho. Nosso atendimento é próximo e acessível, garantindo acompanhamento constante e suporte real. Nada de chatbots ou respostas padronizadas – você terá um especialista sempre disponível para te ajudar.
Como funcionam as reuniões da Idealit?
1
Reunião Diagnóstica
Começamos com uma conversa detalhada para entender sua situação financeira atual, desafios e objetivos. Utilizamos ferramentas inteligentes para um diagnóstico completo, sem achismos.
2
Construção do Plano
Com base no diagnóstico, criamos um planejamento financeiro totalmente personalizado. Você recebe um plano claro, com metas, estratégias e recomendações, tudo adaptado ao seu perfil e realidade.
3
Implementação e Acompanhamento
Após definir o plano, colocamos tudo em prática! Aqui, você recebe suporte constante, ajustes estratégicos e orientações para garantir que as mudanças sejam sustentáveis e eficazes.
4
Revisão e Evolução
Seu planejamento não é engessado. A cada ciclo, analisamos seu progresso, fazemos ajustes e reavaliamos estratégias, garantindo que ele acompanhe suas mudanças de vida e novas metas financeiras.
Sobre nós
Somos uma empresa dedicada a transformar a vida financeira de nossos clientes por meio de planejamento personalizado e estratégico. Acreditamos que todos merecem ter o controle total de suas finanças, independentemente do patrimônio inicial. Nosso objetivo é simplificar e descomplicar o processo financeiro, oferecendo soluções acessíveis, eficientes e inovadoras.
Com uma abordagem humanizada e baseada em dados, nosso time está pronto para acompanhar você em cada passo da jornada rumo à liberdade financeira, sempre com transparência, confiança e comprometimento.
Tecnologia
Utilizamos ferramentas inteligentes e interativas para otimizar o seu planejamento financeiro.
Universalização
Acreditamos que bons serviços financeiros devem ser acessíveis a todos, e trabalhamos para garantir que qualquer pessoa, independentemente do patrimônio, tenha acesso a soluções de qualidade.
Suporte contínuo e acompanhamento
Estamos sempre ao seu lado para garantir que você tenha o melhor acompanhamento.
Alta Personalização
Cada plano é 100% adaptado ao seu perfil e objetivos.
Principais estatísticas
Nossos principais indicadores, desde a economia gerada para nossos clientes através dos nossos serviços, até o patrimônio total planejado e o valor de ativos em consultoria, destacam como nós conseguimos gerar alto impacto financeiro com os nossos serviços.
+R$120k economizados
Os clientes economizaram mais de R$120.000 com nossos serviços de planejamento financeiro.
+R$1,5mm planejados
+R$180k em consultoria
O patrimônio total planejado por nós já ultrapassa R$1.500.000. Os ativos em consultoria ultrapassam R$150.000.
90%NPS
90% dos clientes atendidos recomendariam nossos serviços a um amigo.
...e várias outras!
Perguntas frequentes (FAQ)
Aqui estão algumas perguntas comuns sobre nossa empresa.
O planejamento financeiro é um processo estruturado para organizar suas finanças, definir metas e criar estratégias para atingi-las. Ele envolve análise de receitas, despesas, investimentos e patrimônio, garantindo um caminho claro para a construção de estabilidade e liberdade financeira.
Um bom planejamento financeiro permite que você tenha controle total sobre seu dinheiro, evite endividamento desnecessário, invista com segurança e construa um futuro financeiro sólido. Ele ajuda a tomar decisões melhores e a alcançar seus objetivos com mais tranquilidade.
O Planejamento Financeiro Dinâmico é um serviço contínuo, com acompanhamento regular e ajustes conforme sua realidade muda. Já a Consultoria Financeira é um serviço pontual, onde entregamos um plano robusto e uma revisão final, mas sem acompanhamento contínuo.
O planejamento inclui estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao seu perfil e objetivos. Não realizamos a alocação diretamente, mas orientamos sobre as melhores opções disponíveis para você.
Não! Nosso objetivo é tornar o planejamento financeiro acessível para todos, independentemente do patrimônio atual. Se você quer organizar suas finanças e construir um futuro mais seguro, estamos aqui para ajudar.
O processo tem quatro etapas principais:
1️⃣ Reunião Diagnóstica – Analisamos sua situação financeira e objetivos.
2️⃣ Definição do Plano – Criamos um plano personalizado com estratégias claras.
3️⃣ Acompanhamento – Para o Planejamento Financeiro Dinâmico, ajustamos o plano conforme necessário para garantir seu progresso.
4️⃣ Revisão Final – Para a Consultoria Financeira, após a entrega do plano, realizamos um retorno final para esclarecer dúvidas e sugerir a implementação.
Sim! Utilizamos ferramentas inteligentes e um aplicativo interativo, onde você pode acompanhar seu progresso, organizar suas finanças e acessar relatórios personalizados.
Sim! Seguimos todas as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo total segurança e privacidade das suas informações.
Você pode entrar em contato com nossa equipe de suporte ao cliente enviando um e-mail para [email protected], ligando para +55 (35) 9 9157-5847 ou usando o bate-papo ao vivo em nosso site. Nossa equipe dedicada está disponível em horário comercial para ajudá-lo com qualquer dúvida ou problema.
Temos o compromisso de fornecer soluções rápidas e eficazes para garantir sua satisfação.
Oferecemos total transparência no nosso serviço. Caso você decida não continuar, é possível cancelar de acordo com os termos acordados no início do contrato.
É simples! Basta agendar uma reunião diagnóstica pelo nosso site. Vamos entender suas necessidades e definir o melhor caminho para você alcançar seus objetivos financeiros.